Aufwertungspotenzial

Es ist die Differenz zwischen dem Zielpreis und dem aktuellen Preis eines finanziellen Vermögenswerts.

Das Neubewertungspotenzial ist oft ein Maß, das von Investmentfondsmanagern verwendet wird, um Anlageentscheidungen zu treffen.

Obwohl es technisch gesehen die Differenz zwischen dem Zielpreis und dem aktuellen Preis ist, wird sie in vielen Fällen in Prozent ausgedrückt.

Aufwärtspotenzial berechnen up

Die Formel zur Berechnung des Aufwertungspotenzials wird mathematisch ausgedrückt als:

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PR = ((PO - CA) / CA) x 100

Wo PO der Zielpreis ist, ist CA der aktuelle Preis und wird mit 100 multipliziert, um ihn als Prozentsatz auszudrücken.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir nach der Analyse eines Unternehmens feststellen, dass das Kursziel 30 Euro pro Aktie beträgt. Aktuell liegt der Aktienkurs bei 20 Euro.

PR = ((30-20) / 20) x 100 = (10/20) x 100 = 50 %

Das Wertsteigerungspotenzial beträgt 50 %. Das heißt, wir erwarten einen Anstieg von 50 %.

Investitionsentscheidungen

Wie bereits erwähnt, wird dieser Indikator hauptsächlich verwendet, um Anlageentscheidungen zu treffen.

Obwohl natürlich alles von jedem Investor oder Manager abhängt. Für manche Manager wird das Aufwertungspotenzial von 30 % ein Kaufgrund sein, für andere wird alles, was unter 50 % liegt, abgelehnt.

Ein weiterer Faktor, der diese Fälle beeinflusst, ist die Art des Vermögenswerts. A priori bei Vermögenswerten wie Aktien, deren Volatilität höher ist, ist das Potenzial für eine Neubewertung höher. Umgekehrt werden wir bei Vermögenswerten wie Anleihen weniger Wertsteigerungspotenzial haben.

Zusammenhang mit dem Risiko einer Investition

Dabei ist nicht nur das Aufwärtspotenzial wichtig, sondern auch das risikoadäquate Potenzial.

Nehmen Sie beispielsweise eine Aktie A mit einem Aufwärtspotenzial von 50 % und einer Volatilität von 25 % pro Jahr an. Und eine B-Aktie mit einem Aufwärtspotenzial von 20% aber einer Volatilität von 2%.

Berücksichtigen wir nur das Aufwertungspotenzial, wählen wir Aktie A. Natürlich unter Berücksichtigung der Volatilität, also unter Berücksichtigung des Risikos, wählen wir Aktie B.

Letztendlich ist es ein weit verbreitetes Maß in der Handelssprache. Es hängt direkt mit dem Zielpreis zusammen. Natürlich wird es verwendet, um Anlageentscheidungen zu treffen. Und schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass es wichtig ist, dass es mit Risiko- oder Volatilitätskennzahlen übereinstimmt.