Ein Solidaritätsfonds ist ein Investmentfonds, der ein Engagement bei sozialen Einrichtungen eingeht. Durch diese Zusagen verpflichtet sich die Verwaltungsgesellschaft, einen Teil der erwirtschafteten Gewinne oder Provisionen für soziale Zwecke abzuführen.
Ein Solidaritätsfonds ist ein Investmentfonds, der eine Reihe von Vereinbarungen mit gemeinnützigen Organisationen unterhält oder solidarischer und sozialer Natur ist. Durch diese Vereinbarungen verpflichtet sich die mit der Verwaltung des Investmentfonds betraute Stelle, einen Teil der vom Fonds erwirtschafteten Gewinne sowie einen Teil der den Kunden des Fonds in Rechnung gestellten Kommissionen abzutreten bzw. Diese Spenden oder Lieferungen werden für Aufgaben oder Aktionen verwendet, die einen bestimmten sozialen Zweck haben.
Diese Fonds sind von den zuständigen Aufsichtsbehörden zugelassen sowie in einer Fondsbeziehung mit einer Unterscheidung, die sie von den anderen unterscheidet, eingeordnet. Diese Unterscheidung findet sich in den Merkmalen des Fonds selbst beim Zugriff auf die von der Aufsichtsbehörde bereitgestellten Informationen.
Merkmale eines Solidaritätsfonds
Über die Merkmale eines Solidaritätsfonds besteht kein Konsens. Bei diesen Fonds kann es sich um feste, variable oder gemischte Einkünfte handeln. Die Regulierungsbehörde verlangt jedoch eine Reihe von Bedingungen, damit diese Fonds als Solidaritätsfonds gelten.
Unter den Merkmalen sind folgende Grundprinzipien hervorzuheben:
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Alle diese Aufgaben müssen im Falle Spaniens in der Informationsbroschüre, die der Fonds an die Aufsichtsbehörde veröffentlicht, aufgezeichnet und detailliert beschrieben werden. Darüber hinaus muss das Unternehmen überprüfen, ob alle diese Handlungen sowie die Werte, aus denen der Fonds besteht, der Wahrheit entsprechen. Darüber hinaus erfüllen sie die Kriterien für die Anerkennung als Solidaritätsfonds.
Arten von Solidaritätsfonds
Wie bei den Merkmalen gibt es keine feste Beziehung zu den Fondsarten, die als solidarisch angesehen werden könnten. Ob diese als solidarisch gelten, hängt in hohem Maße von Aspekten wie der Führung oder dem Handeln der Führungskraft selbst ab. Dabei werden einige Grundprinzipien zusammengetragen, die erforderlich sind, um detailliert beschreiben zu können, dass der Fonds ein Solidaritätsfonds ist.
Abhängig von den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben können wir jedoch Solidaritätsfonds unterscheiden, indem wir die Anforderungen der Aufsichtsbehörde erfüllen, um die Auszeichnung zu erhalten.
Diese Anforderungen, die die Fonds charakterisieren, wären:
- Diejenigen Fonds, die aus Solidarität eine Verwaltung mit Wertpapieren durchführen, die die von der Aufsichtsbehörde geforderten Kriterien erfüllen. So werden Wertpapiere von Unternehmen in ihr Portfolio aufgenommen, die alle geltenden Vorschriften erfüllen und sich für den Planeten einsetzen.
- Auf der anderen Seite Fonds, die einen Teil der Gewinne oder Provisionen für Aktivitäten mit sozialen Zwecken verwenden. Das sind Fonds, die in Zusammenarbeit mit Organisationen und NGOs dafür verantwortlich sind, einen Teil ihres Kapitals für Aktionen zu verwenden, die einen bestimmten sozialen Zweck haben.
Woher weiß ich, ob ein Fonds ein Solidaritätsfonds ist?
Wie bereits erwähnt, werden alle Solidaritätsfonds nach Aufsichtsbehörden unterschieden. Diese sind mit einem Siegel oder einer Auszeichnung versehen, die erkennen lässt, dass es sich bei diesen Fonds um Solidaritätsfonds handelt. So werden in Spanien Solidaritätsfonds in der Informationsbroschüre, die der Verwalter der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stellen muss, als solche gekennzeichnet. In diesem Fall die National Securities Market Commission (CNMV).
In anderen Ländern, wie in Spanien, sammeln Solidaritätsfonds ihre Auszeichnung in Informationsbroschüren. Broschüren, die wie in Spanien bei den zuständigen Aufsichtsbehörden eingereicht werden müssen, um diese Informationen Anlegern und potenziellen Interessenten zur Verfügung zu stellen, die an einer Anlage in diese Art von Fonds interessiert sind.
