Ereignisgesteuerte Strategien

Ereignisgesteuerte Strategien, auch als ereignisgesteuerte Strategien bekannt, bestehen darin, Long- und / oder Short-Positionen basierend auf bestimmten Ereignissen einzugehen.

Ereignisgesteuerte Strategien basieren auf einmaligen Ereignissen. Zum Beispiel Unternehmen, die sich in Insolvenz befinden oder Unternehmenszusammenschlüsse. Diese Arten von Strategien sind in den marktneutralen Strategien enthalten. Innerhalb marktneutraler Strategien beinhalten sie höhere Risiken als Relative-Value-Strategien, aber weniger Risiken als opportunistische Strategien.

Arten von ereignisgesteuerten Strategien

Allgemein lässt sich sagen, dass es zwei Arten von ereignisgesteuerten Strategien gibt:

• Strategien für gefährdete Wertpapiere

Sie bestehen darin, eine Long- oder Short-Position in Aktien und Schulden des Unternehmens einzugehen, das sich in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Diese Strategien kommen bei Unternehmen zum Einsatz, die sich in Zahlungseinstellung befinden oder in wichtigen Reorganisationsprozessen.

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Die Strategie sichert systematische Risiken ab, indem sie Short-Positionen in ähnlichen Wertpapieren anderer Unternehmen desselben Sektors eingeht, die sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Oder, im Falle von Schulden, Short-Positionen in Staatsanleihen.

Eine andere Möglichkeit, das Risiko abzudecken, kann darin bestehen, Garantien wie Marken, Vorräte, Immobilien, Patente usw.

• Fusionsschlichtung

Es besteht aus dem Erwerb von Aktien des schwächsten Unternehmens und dem Leerverkauf von Aktien des stärksten Unternehmens. Zu diesem Zweck können Manager Finanzinstrumente verwenden wie:

1. Stammaktien
2. Optionen auf diese Aktien
3. Futures auf diese Aktien
4. Aktienswaps

Im Gegensatz zu Distressed-Securities-Strategien wird Merger Arbitrage tendenziell mit liquideren Wertpapieren durchgeführt. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Derivaten (Optionen, Futures, Swaps) bei dieser Art von Strategie sehr verbreitet. Der Einsatz von Derivaten senkt die Kosten und ermöglicht Managern eine effizientere Risikokontrolle.