Der MSCI World, einer der bekanntesten globalen Benchmark-Aktienindizes, repräsentiert die Wirtschaft und die Finanzmärkte der entwickelten Welt, da er sich aus mehr als 1.500 börsennotierten Mid- und Large-Cap-Unternehmen aus 23 Industrieländern weltweit zusammensetzt.
Im Februar 1970 gegründet, war es das Ziel, Informationen über die Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzmärkte weltweit bereitzustellen. Es gibt jedoch nur Industrieländer, mit Ausnahme von Schwellenländern und Schwellenländern.
Aus diesem Grund wurde 1990 der MSCI ACWI lanciert, der Schwellenländer einbezieht und damit der repräsentativste der Weltwirtschaft ist. MSCI World repräsentiert rund 85 % der Marktkapitalisierung jedes Landes.
Es handelt sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten und um den Streubesitz der Unternehmen bereinigten Index. Daher führt eine prozentuale Preisbewegung bei großen Unternehmen im Gegensatz zu mittleren und kleinen Unternehmen zu einer stärkeren Preisbewegung des Index. Es ist eine Art zu reflektieren, dass die großen einen größeren Einfluss auf die Realwirtschaft haben als die anderen.
Diese Indizes ergeben sich aus der Notwendigkeit, die Entwicklung aktiv verwalteter Investmentfonds in Bezug auf einen bestimmten Indikator zu vergleichen, an dem die Leistung des Managers gemessen werden kann. Sie dienen als Maßstab.
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Ich möchte mit Etoro investierenNeben MSCI World gibt es mehr als 160.000 weitere MSCI-Indizes, die sich auf verschiedene geografische Gebiete, Sektoren, Anlagestile und Unternehmensgrößen konzentrieren.
Was bedeutet MSCI World?
Das Akronym MSCI steht für Morgan Stanley Capital International, das Unternehmen, das diesen und andere Indizes ursprünglich ausmachte.
Aus der in Los Angeles gegründeten Capital International, deren Wurzeln bis in die Zeit der Weltwirtschaftskrise und der Sandstürme der 1930er Jahre zurückreichen, entstand das Unternehmen, das 1965 in Genf den ersten Index erstellte.
1986 kauft Morgan Stanley die Rechte an Capital International und gründet das Unternehmen MSCI Inc. und wird dessen Hauptaktionär. Damals wurden die Indizes in MSCI (Morgan Stanley Capital International.
Schließlich spaltete Morgan Stanley im Jahr 2007 MSCI, Inc. durch ein Spin-off aus und wurde 2009 ein unabhängiges Unternehmen.
Seitdem beschäftigt sich MSCI, Inc. unter anderem mit Anlageanalysen und der Entwicklung und Veröffentlichung von Indizes, die verwendet werden, um die Wirtschaft bestimmter Finanzmärkte und -regionen widerzuspiegeln.
Zusammensetzung des MSCI World Index
Dieser Index besteht zu 100 % aus Aktien und besteht aus mehr als 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern in 3 Weltzonen (Amerika, Europa & Mittlerer Osten und Pazifik) und deckt 85% des Streubesitzes jedes dieser Länder ab, ca. :
- Länder: Deutschland, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Spanien, USA, Finnland, Frankreich, Niederlande, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Norwegen, Neuseeland, Portugal, Großbritannien, Singapur, Schweden und Schweiz.
Die Top 5 der Exposition nach:
- Sektoren: Technologie, Finanzen, zyklische Konsumgüter, Gesundheit und Industrie.
- Länder: Vereinigte Staaten, Japan, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Kanada. Seine größten Positionen sind die Unternehmen mit der größten Kapitalisierung der Welt, wodurch ein attraktiver Index zum Investieren entsteht, der liquide und replizierbar ist.
- Unternehmen: An der Nasdaq gelistete Technologieunternehmen stechen hervor, wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Google. Mehr als die Hälfte der Aktien stammt von US-amerikanischen Unternehmen.
Der Index wird vierteljährlich überprüft, um die eingetretenen Veränderungen periodisch zu berücksichtigen und die zugrunde liegenden Märkte zu beobachten. Auch die Grenze bzw. der Cut-Off-Punkt für die Einstufung mittlerer und großer Unternehmen wird neu berechnet.
MSCI World-Indexnotierung
Er wird in Punkten angegeben, die sich aus der Gewichtung des Preises pro Flohmarkt ergeben und durch die Gesamtzahl der Aktien dividiert werden. Die größten jährlichen Rückgänge gab es mit dem Fall von Lehman Brothers 2008 mit -40,4 %, gefolgt von der Ölkrise 1974 mit -27,8 % und der Covid19-Krise mit -20,9 %.
Es kapitalisiert mehr als 46.000 Milliarden Euro und sein größtes Engagement sind die Vereinigten Staaten.
Es gibt 3 Möglichkeiten, seine Entwicklung zu messen:
- MSCI Weltpreis: Es berücksichtigt nur die Entwicklung des Aktienkurses, aber keine Dividenden (die meisten Aktienindizes funktionieren so).
- MSCI Weltbrutto: Berücksichtigt die Kursentwicklung sowie die Wiederanlage von Dividenden in den Index.
- MSCI World Net: Berücksichtigt die Wiederanlage von Dividenden in den Index nach Steuern, je nach Herkunftsland des Unternehmens.
Wie kann man in den MSCI World-Index investieren?
Wir können über Indexfonds und ETFs darin investieren. Der Vorläufer des passiven Managements war John Bogle.
Es handelt sich um unterschiedliche Vehikel mit unterschiedlichen Auswirkungen unter anderem auf die Kauf- und Verkaufsvorgänge, Provisionen und Besteuerung.
Aber seine Mission ist die gleiche: einen Index nachzubilden, indem alle Unternehmen, aus denen er besteht, im gleichen Verhältnis gekauft werden, im Rahmen eines passiven Anlagestils, mit sehr niedrigen Provisionen und sehr gut diversifiziert.
Die folgende Liste enthält einige der weltweit wichtigsten Indexfondsmanager und ETFs, geordnet nach dem verwalteten Vermögen:
- Vorhut.
- Blackrock.
- Amundi.
- iShares.
- Treue.
- Lyxor.