Gewicht im Portfolio - Was es ist, Definition und Konzept
Die Gewichtung im Portfolio eines finanziellen Vermögenswerts ist die Gewichtung eines Vermögenswerts über den Gesamtbetrag eines Anlageportfolios.
Gewicht ist der Wert von etwas, der in Maßeinheiten ausgedrückt wird. Zum Beispiel das Gewicht einer Person in Kilogramm. In Bezug auf Investitionen und Finanzen könnte der Peso durchaus in Geldeinheiten gemessen werden. Zum Beispiel beträgt der Geldbetrag, den wir in Aktien eines Unternehmens haben, 300 Euro.
Wenn wir uns jedoch auf das Gewicht eines finanziellen Vermögenswerts im Portfolio beziehen, geben wir den Betrag in Bezug auf das gesamte Anlageportfolio an. Dann, wenn wir sagen, dass das Gewicht in diesem Fall einem Prozentsatz der Gesamtmenge entspricht.
So wird das Portfoliogewicht eines Vermögenswerts berechnet
Angenommen, wir haben ein Portfolio von 100.000 Euro. Das Portfolio besteht aus 5 Unternehmen. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Titeln von jedem Unternehmen. Durch Multiplizieren des Kurses jedes Wertpapiers mit der Anzahl der Aktien erhalten wir den Geldbetrag, den wir in jedes Unternehmen investiert haben.
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Ich möchte mit Etoro investieren- A = 20.000 Euro
- B = 35.000 Euro
- C = 5.000 Euro
- D = 30.000 Euro
- E = 10.000 Euro
Wir kennen den Euro-Betrag unserer Investitionen in jedes Unternehmen, aber natürlich möchten wir wissen, wie viel er von der Gesamtsumme ausmacht. In diesem Fall ist es ganz einfach, denn auf einen Blick wissen wir, was mehr oder weniger repräsentiert. Aber wenn wir mit vielen Unternehmen und großen Geldbeträgen zusammenarbeiten, ist es viel schwieriger.
Wobei ein relatives Maß erforderlich ist. Ein Maß, das es uns ermöglicht, das Gewicht oder die relative Bedeutung leicht zu erkennen. Die Formel lautet wie folgt:
Gewicht eines Vermögenswerts = (Investition / Gesamtportfolio) * 100
Wenden wir die vorherige Formel auf das Beispiel an, hätten wir:
- A = (20.000 Euro / 100.000 Euro) * 100 = 20%
- B = (35.000 Euro / 100.000 Euro) * 100 = 35%
- C = (5.000 Euro / 100.000 Euro) * 100 = 5%
- D = (30.000 Euro / 100.000 Euro) * 100 = 30%
- E = (10.000 Euro / 100.000 Euro) * 100 = 10%
Die Gewichtung im Portfolio von Unternehmen A würde beispielsweise 20 % betragen.
Gewicht im Portfolio eines Investmentfonds
Dieser Begriff wird häufig im Finanzbereich verwendet. Investmentfonds investieren das Vermögen ihrer Kunden in verschiedene Finanzanlagen. Finanzielle Vermögenswerte, die Anleihen, Aktien, Rohstoffe usw. sein können.
Dabei kann die Gewichtung im Portfolio auf verschiedene Felder hochgerechnet werden. Beispielsweise:
Gewicht der Aktien im Portfolio
Es ist das Gewicht der Aktien über das Gesamtportfolio
Summe aller Aktien zwischen der Summe des Portfolios
Gewicht von festverzinslichen Wertpapieren im Portfolio
Es ist das Gewicht der Anleihen oder Obligationen über das Gesamtportfolio
Summe aller festverzinslichen Vermögenswerte nach dem Gesamtportfolio
Gewicht der Barmittel im Portfolio
Teil des Eigenkapitals, der in keinen Vermögenswert des Gesamtportfolios investiert wird
Obwohl es sich um ein sehr einfach zu verstehendes und leicht zu berechnendes Konzept handelt, wird es nicht umgangssprachlich verwendet. Daher ist es notwendig, sich damit vertraut zu machen, um den Jargon von Fondsmanagern und Finanzanalysten zu verstehen.
